BRI、包括的かつ持続可能な資金調達を支援する5兆ルピーのソーシャルボンドをインドネシアで初めて発行
2025年6月27日(金)
ジャカルタ、インドネシア、2025年6月26日 /PRNewswire/ — PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk、(IDX: BBRI)は、2025年第1期持続可能な社会債券を正式に発行し、その価値は5兆インドルピーに達しました。この発行は、当初目標の1.31倍にあたる6.57兆IDRのオーバーサブスクリプションで強い関心を集めました。
BRI President Director Hery Gunardi speaks at the signing of BRI’s Phase 1 Sustainable Bond Agreement
この債券はBRIの持続可能な公募プログラムIの一部であり、総額20兆IDRの調達を目指しています。今回の発行により、BRIはインドネシアで初めてソーシャルボンドを発行する銀行となりました。
契約調印式には、BRIのHery Gunardi社長、Treasury & International BankingのFarida Thamrin部長、業務部長のHakim Putratama、共同主幹事証券会社、支援機関が出席しました。
BRIのHery Gunardi社長は、当行がソーシャルボンドを発行することを決定したのは、インドネシアでは社会性に焦点を当てた証券商品が限られていることに起因すると説明しました。「これはまた、BRIがESG志向の資金調達を維持するというコミットメントを具体的に証明するものでもあります」とHeryは述べました。
さらに、ソーシャルボンドの発行は、ホールセールベースの資金調達源の多様化を通じて資金調達構造を強化するという銀行の戦略に沿ったものであると述べました。「この動きは、より競争力のある持続可能な資本市場へのアクセスを拡大するという当行の戦略の一環でもあります」と付け加えました。
同債券はインドネシアの格付け機関PEFINDOからトリプルA(idAAA)の格付けを取得しており、3つのシリーズで提供されます:
シリーズA:2年テナー、固定金利年6.45%
シリーズB:3年テナー、固定金利年6.55%
シリーズC:5年テナー、固定金利年6.60%
ブックビルディング・プロセスを通じて発行されたこの債券には、PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk、PT Mandiri Sekuritas、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia、PT Indo Premier Sekuritas、PT Bahana Sekuritasなどの著名な引受会社が参加しています。ソーシャルフレームワークはESG Coordinator Bank DBS Indonesiaとともに開発されました。
債券はインドネシア証券取引所(IDX)に上場され、KSEIに登録されます。クーポンの支払いは四半期ごとに行われ、満期時には元本の全額返済(弾丸払い)が行われる予定です。
Heryは、今回の発行は、持続可能な資金調達を通じて金融包摂を拡大し、地域社会に力を与えるというBRIのコミットメントを強化するものだと締めくくりました。
BANK BRI の詳細については、 www.bri.co.id をご覧ください
その他のプレスリリース
Adyen、ブラックフライデー/サイバーマンデーの週末に記録となる430億ドルを処理、グローバル決済の新基準を確立
非接触決済が標準化:店頭POS取引における非接触決済の割合が昨年の81%から85%に上昇(続きを読む)
NagaCorp社、Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025リストで地域の最優秀企業に選出
この名誉ある表彰は、NagaCorpが一流の雇用主として、またカンボジアの発展に大きく貢献した(続きを読む)
LynkiD、ブロックチェーン技術を活用したオープンロイヤルティプラットフォームをベトナムで先駆的に展開、データインテリジェンスにより数百万人を繋ぐ
ハノイ(ベトナム)、2025年12月4日 /PRNewswire/ -- ベトナムがアジアにおけるデジタルトランスフォーメーションの主要拠点(続きを読む)
ASCO(米国臨床腫瘍学会)、2026年のASCOブレイクスルーの日程を発表し、腫瘍学研究の抄録募集を開始
世界的な腫瘍学会が、シンガポールでの年次アジア太平洋会議に先立ち、がん治療の未来を形作る研究の抄録を募集 シンガポール、2025年12月4(続きを読む)
AppliedHE、アジアで初となるランキングを発表、公立・私立大学の双方を評価し、学生の声を中核に据える
クアラルンプール(マレーシア)、2025年12月4日 /PRNewswire/ -- AppliedHEは本日、学生からのフィードバックと就(続きを読む)
100周年を迎えたDuas Rodas、新ブランド「DR Flavors & Ingredients」を発表、新たな進化のサイクルをスタート
ジャラグア・ド・スル(ブラジル), 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- Duas Rodasは、サンタカタリーナ州ジャラグ(続きを読む)
Ziwig Endotest®:科学的検証結果がNEJM Evidenceに掲載
リヨン(フランス), 2025年12月3日 /PRNewswire/ -- NEJM Evid(続きを読む)
Accord Healthcare、骨健康分野で2番目のバイオシミラー「デノスマブ∇」の発売を発表
∇ 本医薬品は追加モニタリングの対象となります。これにより新たな安全性情報の迅速な特定が可能と(続きを読む)
interpark Global、グローバルK-POPファン向け 韓国旅行ハブ「NOL World」としてリニューアル
– Nol Universeブランドとして全面刷新し、海外ユーザー向けの旅行・チケット連携を強(続きを読む)
Carota、MaaSスマートモビリティサービスを発表 3つのコア製品ラインで未来のモビリティを創造
台北、2025年12月3日 /PRNewswire/ -- 急速に進化するモビリティサービス市場に対応し、Carota(科絡達)は新たなMa(続きを読む)










