BRI、包括的かつ持続可能な資金調達を支援する5兆ルピーのソーシャルボンドをインドネシアで初めて発行
2025年6月27日(金)
ジャカルタ、インドネシア、2025年6月26日 /PRNewswire/ — PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk、(IDX: BBRI)は、2025年第1期持続可能な社会債券を正式に発行し、その価値は5兆インドルピーに達しました。この発行は、当初目標の1.31倍にあたる6.57兆IDRのオーバーサブスクリプションで強い関心を集めました。
BRI President Director Hery Gunardi speaks at the signing of BRI’s Phase 1 Sustainable Bond Agreement
この債券はBRIの持続可能な公募プログラムIの一部であり、総額20兆IDRの調達を目指しています。今回の発行により、BRIはインドネシアで初めてソーシャルボンドを発行する銀行となりました。
契約調印式には、BRIのHery Gunardi社長、Treasury & International BankingのFarida Thamrin部長、業務部長のHakim Putratama、共同主幹事証券会社、支援機関が出席しました。
BRIのHery Gunardi社長は、当行がソーシャルボンドを発行することを決定したのは、インドネシアでは社会性に焦点を当てた証券商品が限られていることに起因すると説明しました。「これはまた、BRIがESG志向の資金調達を維持するというコミットメントを具体的に証明するものでもあります」とHeryは述べました。
さらに、ソーシャルボンドの発行は、ホールセールベースの資金調達源の多様化を通じて資金調達構造を強化するという銀行の戦略に沿ったものであると述べました。「この動きは、より競争力のある持続可能な資本市場へのアクセスを拡大するという当行の戦略の一環でもあります」と付け加えました。
同債券はインドネシアの格付け機関PEFINDOからトリプルA(idAAA)の格付けを取得しており、3つのシリーズで提供されます:
シリーズA:2年テナー、固定金利年6.45%
シリーズB:3年テナー、固定金利年6.55%
シリーズC:5年テナー、固定金利年6.60%
ブックビルディング・プロセスを通じて発行されたこの債券には、PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk、PT Mandiri Sekuritas、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia、PT Indo Premier Sekuritas、PT Bahana Sekuritasなどの著名な引受会社が参加しています。ソーシャルフレームワークはESG Coordinator Bank DBS Indonesiaとともに開発されました。
債券はインドネシア証券取引所(IDX)に上場され、KSEIに登録されます。クーポンの支払いは四半期ごとに行われ、満期時には元本の全額返済(弾丸払い)が行われる予定です。
Heryは、今回の発行は、持続可能な資金調達を通じて金融包摂を拡大し、地域社会に力を与えるというBRIのコミットメントを強化するものだと締めくくりました。
BANK BRI の詳細については、 www.bri.co.id をご覧ください
その他のプレスリリース
香港のハーバーシティ、Sundae Kidsとのコラボによるアートプロジェクト「愛の糸」でクリスマスシーズンに温もりを添える
香港、2025年12月12日 /PRNewswire/ -- 香港を代表するショッピングモール(続きを読む)
ADSFFは資本、政策、イノベーションを結集し、持続可能性の次世代を推進
アブダビ(UAE), 2025年12月12日 /PRNewswire/ -- アブダビの国際金(続きを読む)
ArkPro、今年最も実用的なホリデーギフトの一つとして台頭
深セン(中国)、2025年12月12日 /PRNewswire/ -- ホリデーギフト需要が最盛期を迎える中、OlightのArkProは、(続きを読む)
「FUJIYA」新ビジュアルアイデンティティと「Tenjincho Place」、2025年度台湾ゴールデンピンデザイン賞に輝く
台北、2025年12月13日 /PRNewswire/ -- Taiwan Design Research Institute(TDRI)に(続きを読む)
今があなたのもの(Now Is Yours):Huawei、革新的な新製品ラインナップとともにMate X7を発表
ドバイ(UAE)、2025年12月12日 /PRNewswire/ -- Huaweiは本日、「Unfold the Moment(瞬間を広(続きを読む)
Suvoda IRTがEverest GroupのRTSM PEAK Matrix®でリーダーに選出
ペンシルベニア州コンショホッケン, 2025年12月12日 /PRNewswire/ -- 世(続きを読む)
ORGE、中国市場への本格参入により世界展開を加速
ソウル(韓国)、2025年12月11日 /PRNewswire/ -- 韓国の有機食品ブランドORGE Co., Ltd.は、中国市場への本(続きを読む)
ハーバライフ・ファミリー・ファンデーションとLAギャラクシー、児童養護施設の子どもたちにホリデーシーズンの笑顔を届ける
東京、2025年12月12日 /PRNewswire/ — ハーバライフ・ファミリー・ファンデ(続きを読む)
iQIYI Scream Night 2025、創造性の卓越と業界の躍進を称える
iQIYIとGalaxy Arenaが3年間の戦略的パートナーシップを更新、エンターテインメン(続きを読む)
Lee’s Pharmaceutical Holdings Limited、Staccato® One Breath Technology®プラットフォームおよび関連資産を取得、パイプラインの拡大を推進し、取得権利を通じてUCBとのグローバルパートナーシップを強化
Staccato® One Breath Technology®の取得、広範な治療応用が(続きを読む)










