BRI、包括的かつ持続可能な資金調達を支援する5兆ルピーのソーシャルボンドをインドネシアで初めて発行
2025年6月27日(金)
ジャカルタ、インドネシア、2025年6月26日 /PRNewswire/ — PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk、(IDX: BBRI)は、2025年第1期持続可能な社会債券を正式に発行し、その価値は5兆インドルピーに達しました。この発行は、当初目標の1.31倍にあたる6.57兆IDRのオーバーサブスクリプションで強い関心を集めました。
BRI President Director Hery Gunardi speaks at the signing of BRI’s Phase 1 Sustainable Bond Agreement
この債券はBRIの持続可能な公募プログラムIの一部であり、総額20兆IDRの調達を目指しています。今回の発行により、BRIはインドネシアで初めてソーシャルボンドを発行する銀行となりました。
契約調印式には、BRIのHery Gunardi社長、Treasury & International BankingのFarida Thamrin部長、業務部長のHakim Putratama、共同主幹事証券会社、支援機関が出席しました。
BRIのHery Gunardi社長は、当行がソーシャルボンドを発行することを決定したのは、インドネシアでは社会性に焦点を当てた証券商品が限られていることに起因すると説明しました。「これはまた、BRIがESG志向の資金調達を維持するというコミットメントを具体的に証明するものでもあります」とHeryは述べました。
さらに、ソーシャルボンドの発行は、ホールセールベースの資金調達源の多様化を通じて資金調達構造を強化するという銀行の戦略に沿ったものであると述べました。「この動きは、より競争力のある持続可能な資本市場へのアクセスを拡大するという当行の戦略の一環でもあります」と付け加えました。
同債券はインドネシアの格付け機関PEFINDOからトリプルA(idAAA)の格付けを取得しており、3つのシリーズで提供されます:
シリーズA:2年テナー、固定金利年6.45%
シリーズB:3年テナー、固定金利年6.55%
シリーズC:5年テナー、固定金利年6.60%
ブックビルディング・プロセスを通じて発行されたこの債券には、PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk、PT Mandiri Sekuritas、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia、PT Indo Premier Sekuritas、PT Bahana Sekuritasなどの著名な引受会社が参加しています。ソーシャルフレームワークはESG Coordinator Bank DBS Indonesiaとともに開発されました。
債券はインドネシア証券取引所(IDX)に上場され、KSEIに登録されます。クーポンの支払いは四半期ごとに行われ、満期時には元本の全額返済(弾丸払い)が行われる予定です。
Heryは、今回の発行は、持続可能な資金調達を通じて金融包摂を拡大し、地域社会に力を与えるというBRIのコミットメントを強化するものだと締めくくりました。
BANK BRI の詳細については、 www.bri.co.id をご覧ください
その他のプレスリリース
第3回中国国際サプライ・チェーン促進博覧会が北京で開幕
北京、2025年7月17日/PRNewswire/ -- 第3回中国国際サプライ・チェーン促進(続きを読む)
Xinhua Silk Road: 文化の融合を物語る古代中国の民族の遺産がUNESCO世界遺産に
北京、2025年7月17日 /PRNewswire/ -- 7月11日、フランスのパリで開催されたUNESCO World Heritage(続きを読む)
NTCによる5年間の医薬品安全性監視研究により、白内障手術後の固定用量点眼薬の安全性が確認されました
ミラノ, 2025年7月17日 /PRNewswire/ --最近発表された5年間の薬剤安全監視研究により、NTCが開発した抗炎症ステロイ(続きを読む)
Envision EnergyがFERA Australiaと提携し、オーストラリアで1GWの風力発電と1.5GWhのエネルギー貯蔵を推進
メルボルン(オーストラリア)、2025年7月17日 /PRNewswire/ -- スマート再生可能エネルギー・ソリューションの世界的リーダ(続きを読む)
T’way Air、「t’wari(t’割)」夏の旅行キャンペーンを実施
7 月 31 日までプロモーションコード「 WEEKTRIP 」と早割クーポンで最大 30%(続きを読む)
Rwazi、AI Copilotであらゆる直感的判断を置き換えるために1,200万ドルを調達
遅延が数百万ドルの損失を招く世界で、AI Copilotは変化・対応策・次の展開をチームに提示(続きを読む)
Adyen、JOE & THE JUICEの国際的な成長・拡大を支援
SFO1決済端末の8インチタッチスクリーンは、決済機能と顧客向けマーケティングディスプレイを融(続きを読む)
GIGABYTEがAI PCを発表、GIGABYTE AERO X16とGIGABYTE GAMING A16を正式発売
台北、2025年7月17日 /PRNewswire/ -- AORUS MASTER 18および16の好評を受けて、世界有数のコンピュータブ(続きを読む)
Via、株式公開を目的とした届出書草案を非公開で提出
ニューヨーク, 2025年7月17日 /PRNewswire/ -- Via Transpo(続きを読む)
「3M 夏のリコチャレ2025」オープンイベントの開催が決定 3Mの技術者が中高生の理工系分野選択を後押し!
東京, 2025年7月17日 /PRNewswire/ -- スリーエム ジャパン株式会社((続きを読む)